销售离职，客户跟着走了
客户信息都在销售自己的微信和本子里，人一走，谈了半年的客户就断了线，接手的人什么都查不到。
用这套系统 客户、联系人、每一次跟进都记在公司的系统里，负责人一键转移，历史记录一条不少。
这些情况，您是不是也遇到过？
客户跟着跟着就忘了
说好下周回访，一忙就忘；等想起来，客户已经找了别家。
用这套系统 写跟进时约好下次时间，到期自动进入“今日待跟进”并提醒；超期没人跟的客户自动退回公海，别人可以领。
签了合同，钱什么时候到心里没数
合同分几期收款，哪期到了、哪期逾期，全靠财务翻表格对。
用这套系统 签约自动生成回款计划，逾期标红，应收总额和本月应收随登记实时变化。
界面截图
功能模块
01
工作台
今日待跟进、风险客户、近期回款、签约趋势，体验路线一步步带你走完整流程。
02
客户档案
多联系人、主联系人、负责人转移、重点标记、作废留痕，健康度评分，可按只读 / 协作共享给同事；每个动作都写操作日志，支持 CSV 批量导入与导出。
03
线索公海
无负责人的客户集中在公海，一键领取；按设置的天数自动回收并提示“还剩几天”。
04
跟进记录
按方式、跟进人、日期范围筛选；常用短语一键插入，短语可在设置里维护；可写 @ 同事，对方收到消息提醒。
05
商机看板
六列看板（含输单），原生拖拽或“移到…”菜单，阶段变更写入日志。
06
报价单
草稿、已发送、已接受、已拒绝四种状态，接受后提示推进到合同谈判，可打印预览。
07
合同与回款
合同详情、回款计划表、回款记录、应收余额与逾期应收，一键登记回款；新合同先走审批（金额 / 折扣规则自动定审批人，驳回要写原因，可修改后重新提交），通过才算签约。
08
开票管理
开票申请统一处理：在回款期上发起申请（金额、抬头、税号、普票 / 专票），财务身份确认开票并录入发票号，待开票与累计已开票实时统计。
09
手机外勤
顶栏“手机外勤”进入手机外框：签到（模拟定位）、现场照片、拜访纪要、签退自动生成拜访跟进。
10
销售日历
月视图汇总计划跟进、回款计划和合同到期，拖动跟进即可改期。
11
统计报表
本月 / 本季度 / 近 6 个月切换：销售漏斗、业绩目标达成、输单原因、签约趋势下钻、外勤拜访统计（按人：次数与平均停留）、按负责人统计导出。
12
系统设置
跟进周期、公海回收天数、合同审批阈值与折扣线、月度业绩目标、阶段赢单概率，改完立即生效；可切换销售总监 / 销售 / 财务 / 总经理身份。
业务流程
- 01 新建客户 / 公海领取
- 02 写跟进约下次
- 03 方案报价
- 04 签订合同
- 05 登记回款
适用行业
贸易服务业制造业教育培训
产品介绍
客户关系管理系统的重点不是功能多，而是让销售愿意用。我们把录入做到最省事：客户和联系人一次建档，之后的跟进、商机、合同、回款都挂在这条记录上，不需要重复填写。
适合什么样的团队
- 客户信息散在业务员个人的手机和表格里，人一走就断档；
- 商机推进没有统一口径，管理者只能靠问；
- 合同和回款对不上，月底要花时间核对。
使用后的变化
客户资料留在公司而不是个人手里；跟进节奏由系统提醒，不靠记性；管理者打开工作台就知道今天该盯哪几单。
可以定制
- 对接企业通讯与办公平台
- 自定义字段与审批流
- 移动端跟进
- 与财务系统对接回款
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